安防行业各类生产型企业比例的调查与研究

   2020-08-16 聪慧网sxxjymy60
核心提示:发表于: 2020年08月16日 23时15分15秒

    编者按:本文是此前慧聪物联网特约专家顾问-向良璧老师(笔名:乔索),于2013年撰写的文章,现在看来对产业发展仍具有参考价值,为此我们将文章再次发布出来,希望对业界人士有所启示。

    安防行业混业经营的现象对调查统计工作带来了很大的影响,不少其他行业的大企业也在做安防工程和生产安防产品,但所占公司业务的比例很低;一些安防产品也应用于除安防之外的多个领域,如热成像仪。现在已经有不少安防工程商和代理商也在生产安防产品,一家安防企业的营业范围包括几个安防子行业的情况也不鲜见,因此如果企业按安防子行业和经营类型调查统计更为困难。由于有大量人员只是部分时间或者是兼职从事安防行业的工作,因此所有与安防有关企业统计出来的人数会远远高于应当按全员从事安防产业人员进行统计的数字。这使安防行业内企业数和从业人数的统计工作在很大程度上失去了意义。由于一个企业的安防产品销售额绝对值和所占总销售额的比例对于其在安防领域的重要性都有影响,对于混业经营的企业安防行业产品销售额在多大比例以上,或最低销售额多少才可认为是一家安防企业必须有一个规定。我们在前几年做各子行业市场调查时做过业内企业家数和地区分布的调查分析,虽然调查时间不同,企业家数也在不停的发生变化,只能根据这几年积累的资料,主要是慧聪安防网业务部门企业资料库资料对安防行业产品生产型企业数量、各子行业企业数量的比例做一些分析和测算。

    国内对生产型安防企业的数量调查结果主要有慧聪安防网、行业协会、公共安全杂志3家机构发布过数据,由于调查统计的角度、方法不同,统计的数据有较大不同。产生不同的原因主要是:1、对混业经营企业(包括生产产品同时从事安防工程或代理安防产品的企业)如何认定它是否属于安防生产企业;2、统计时哪些安防子行业包括在内;3、一家企业的几个子公司分别从事不同子行业安防产品生产或同一家公司在不同地区注册不同的企业名称(有的是子公司)的情况还是占有一定比例,包括在各地设置的子公司。对于前者可视为几家企业,后者应当视为一家公司,其所占的比例大约有5%。

    最近几年,在激烈的市场竞争中,一些安防企业倒闭或退出了安防领域,安防产品的市场集中度在稳步提高,这造成企业家数的下降,另一方面,随着安防市场规模的扩大,产品线的延伸,一些只生产安防零部件(如监控镜头、摄像机壳、红外灯)的厂家增多,生产安防周边设备的厂家也有所增加(如线缆、机柜、电源、防雷器材),总体看来企业的数量变化不大。

    2008年慧聪安防网业务部门企业资料库的生产商经销商客户有9300多家,其中有部分不是生产企业,也有部分企业已倒闭或离开安防行业。2009-10年企业资料库内的生产商经销商在9400到9700家,生产商的比例有一定提高。2011年10月底慧聪安防企业数据库里有9826家客户,为历年最高。2012年起慧聪网对业务部门所负责企业的翻动率有考核指标,各行业公司清理了企业资料库,淘汰了一些没有业务前景的企业,库内企业个数有较大幅度下降。2012年底慧聪第三事业群业务细分为监控、智能社区、智能家居、实体防护四个分公司,企业资料库中由年中的7087家企业下降到不足5000家。2013年10月底慧聪第三事业群企业资料库有5035家企业,由于所登记的企业主要信息质量较差,业务范围不准确,特别是没有按照安防子行业分别标明,不少企业的业务只写的是安防,有的分类还有错误,无法根据企业的业务划分应归属的子行业。

    为了利用数据库中的资料了解行业内部子行业的企业分布情况,我把这5035家企业认真进行查证清理,按照慧聪第三事业群业务把它们分为安防综合、监控、出入口控制、报警(含报警服务)、社区安防(对讲、公共广播为主)、安检、实体防护、周边器材、智能家居,以及其他,共10类。慧聪第三事业群业务部门企业资料库里面有一部分企业是系统集成与工程商、工程兼产品代理商,特别是安防综合类里工程兼代理比较多,而数据库里基本上没有汽车防盗设备这一类企业。这个分类与目前第三事业群业务分工也还有不同,我把智能家居负责的部分对讲企业归类在社区安防(智能社区负责),由于自动门、电锁主要用于门禁系统,电子巡更产品大多数是由出入口控制企业生产的,这些生产企业没有列为实体防护或社区安防类而列入出入口控制类。数据库中还有38家其他行业的公司,这些企业很难划到前面9类中,如广告公司、百货商店、学校等。据了解这里面有的公司是代理安防企业的广告业务,有的是业务员签了其他领域的业务而录入或资料录入错误。这都有待核实。周边这类包括线缆、电源、机柜、防雷等几个小类的产品,而只做摄像机机壳、支架的企业我划到了监控类。

    根据我们收集的资料,并参考其他媒体这方面调查的数据,我们认为以安防产品为主业(占营业额30%以上)或混业经营安防产品营业额不足30%但安防产品营业规模在500万元以上的生产型技防企业,包括视频监控、出入口控制、防盗报警(包括汽车防盗)、社区其他安防产品(楼宇对讲、电子巡更、公共广播)、安检5个子行业,境外企业在内地设厂生产安防产品的企业在内总数在8000家左右。如果加上达到GA/T405-2002《安全技术防范产品分类与代码》标准的生产实体防护产品的企业,以及重要的周边器材生产企业,总共约9000家。生产木门、普通金属门,普通防护级别(A级)锁具的大多数企业不能包括在实体防护类内。

    5035家企业中除其他类38家,共4997家企业,其中安防综合、监控、出入口控制、报警(含报警服务)、社区安防(对讲、公共广播为主)、安检、实体防护、周边器材、智能家居这9类依次为289、2504、555、213、200、19、528、286、403家;所占比例依次为:5.78%、50.11%、11.11%、4.26%、4.00%、0.38%、10.57%、5.72%、8.07%。安防综合、监控、出入口控制、报警(含报警服务)、社区安防(对讲为主)、安检、实体防护、周边器材这8类安防产品企业共4594家,这8类安防产品企业的比例依次为:6.29%、54.51%、12.08%、4.64%、4.35%、0.41%、11.49%、6.23%。安防综合、监控、出入口控制、报警(含报警服务)、社区安防(对讲为主)、安检这6类电子安防产品企业共3780家,这6类电子安防产品企业的比例依次为:7.65%、66.24%、14.68%、5.64%、5.29%、0.5%。

    2013年10月底慧聪第三事业群企业资料库原标明智能家居和实体防护的企业数字分别为323和605家,由于我把所有门业和一些经营人体防护产品的企业都划为实体防护类,所以数字偏大;而把智能家居负责的部分对讲企业划为智能社区业务,所以慧聪智能家居分公司负责的企业家数大于上面分类的统计数字。

    由于安防综合类里的系统集成与工程商、工程兼产品代理商占到一半以上,其生产商实际比例不到3%。我们资料库各类企业的数量与我们对这个子行业的关注度密切相关,我认为慧聪第三事业群对这6类电子安防产品的关注度由高到低依次为:安防综合、监控、出入口控制、社区安防、报警、安检,关注度高的比例数字要偏大一些。子行业企业的平均规模对企业家数也有较大影响,平均规模大的比例数字要偏小一些。由于汽车防盗设备没有列入我们的企业资料库里面,因此所统计包括两个类别的防盗报警类企业的比例偏低。而由于我们业务部门对安检企业关注度很低,安检企业的比例数字也偏低,由于安检子行业同方威视独大,企业数量也不多。出入口控制类企业由于包括了电子巡更、自动门、智能锁的生产企业,所占比例有所提升。考虑上述因素,经修订后安防综合、监控、出入口控制、报警(含报警服务)、社区安防(对讲为主)、安检这6类电子安防产品企业的大致比例为:1.5%、63%、14%、12%、8%、1.5%。

 
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