第二部分 调查分析
一、行业总体经济情况分析
委员会自2005年开始，对全国的铝门窗、建筑幕墙企业进行数据统计工作，以帮助会员单位纵览上、下游经营状况，了解行业发展趋势，是一件具有深远意义的事情。
2017年的数据统计工作，为我们分析行业总体经济情况带来的清晰的结果。
图1 数据统计工作数据来源
本次数据统计分析的数据模型基础，来源于国家统计局、各行业协会发布的规模化企业数量，其中包括8000家左右的铝门窗企业，1500家左右的建筑幕墙企业，900家左右的铝型材企业，1800家左右的建筑玻璃企业，4000家左右的建筑五金企业，300家左右的建筑密封胶企业，280家左右的隔热(密封)材料企业，250家左右的门窗幕墙加工设备企业。通过发放统计表的形式，采集相关的企业运营数据，采样率占总数据模型的5%。
图2 2015、2016和2017连续三年行业总产值表
伴随着中国城镇化建设的步伐，我国铝门窗、建筑幕墙行业的总体发展曲线，依旧处于较高的发展水平，从最初的几百亿发展到如今接近6000亿的体量，年均复合增长率超过了15%，超过了国内诸多传统工业及制造业的发展速度。2017年，全球竣工的200米上的超高层幕墙建筑共有144座，总量再创新高!而中国占据了53%，超过一半，仅深圳一个城市就有12座超高层完工，这个量已经超过整个美国超高层幕墙建筑的竣工量!所以说中国是全球幕墙绝对的第一大国。同时，据可靠数据推论，明年2018年全球的超高层幕墙建筑竣工量还会大幅提升，而这当中仍然是中国占比最多。
图3 2015年、2016年铝门窗、幕墙占比
图4 2017年铝门窗、幕墙占比
2017年铝门窗幕墙行业总体产值较2016年稳中略有波动，仅有小幅下降，铝门窗幕墙的总产值依然保持在6千亿左右。幕墙板（词条“墙板”由行业大百科提供）块相比2016年，整体工程产值呈现一个小幅下降的态势，下降幅度与上年同期相比，幅度有所放缓，基本保持在2015年的水平上下。而铝门窗产值再次上升，对应市场内的变化情况，主要是有两方面：一是房地产市场的体量下降明显，从前几年的急速上升，到近期各种限购政策;二是部分地区对公用建筑限制玻璃幕墙应用的误解。多地发布新规：建筑工程不得随意采用大面积玻璃幕墙。虽然很多地方政策都并未明确 “大面积”有多大，但这些导向性的信息发布，必然增加设计院和甲方业主的顾虑。以上种种政策导向，导致幕墙应用，尤其是玻璃幕墙的应用受到了一定量的限制，明显减少了幕墙的市场体量。但在建筑外围护结构体系中，基于对采光和通风的功能诉求，幕墙的减少，相应的会在建筑立面（词条“建筑立面”由行业大百科提供）适当增加门窗的面积及外墙装饰、造型面板的设计。这样的情况下，铝合金门窗的工程占比较以往出现了进一步的上升。而与之配套的铝型材、玻璃、五金件、密封胶等分类产品，因应用领域的扩大或缩减，各有增减，但总体来说波动不大。
图5 数据统计工作参与企业分类占比
上图是2017年参报调查对象的基本情况，会员单位占绝对主力，而他们当中95%以上是民营企业。
图6 2015、2016和2017八大分类生产值对比
2017年整个行业在全国经济转型、创新求变的大背景中，在上游房地产业“白银时代”下，承受了较大的下行压力，承受了较大的下行压力，整体保持平稳发展态势，营业额总体与近两年基本持平。但低价竞争成为房地产行业的通病，导致铝门窗幕墙行业仅仅艰难地维持了产值的稳定。相比2016年，幕墙工程的量仍然呈现一个小幅下降的态势，幅度与上年同期相比，有所放缓，而铝门窗的产值虽然上升，但上升幅度也有所放缓，总体来看，整个工程市场的应用量都有所减少。而与之配套的型材、玻璃、五金件、密封胶等分类产品，因应用领域的扩大或缩小，加之近期环保督察、安监巡查等因素，呈现出不同层次的变化。但总体来看，行业各类材料企业的产销量依然呈现一个小幅增长的态势，这里面特别是包括在工业市场、交通运输领域以及家装市场等多样化的销售渠道建立，以及规模化企业，在竞争中进一步挤压小微企业的市场空间等因素，从而形成了当前格局。而总产值中主要是因为幕墙所占比重非常大，所以总体呈现出一定的负增长现象。
图7 2015、2016和2017总体利润变动
2017年行业的总体经营状况表明，随着国家对房地产业投入的政策限制，铝门窗幕墙行业承受了前所未有的下行压力，个别企业因资金链短缺、银行贷款缩紧等情况的影响，出现经营困难的局面。
尤其是今年出现的原材料涨价，其中包括钢材、铝锭、玻璃原片、硅油等主要原料都出现了大幅价格波动，而这种涨价对生产经营的影响，都有一定的滞后性，因此利润的变化幅度，会更多的反映在下一年度的财务报表中。
从调查得到的数据来看，2017年的利润率整体情况优于上年，绝大多数分类行业，呈现出利润小幅上升的趋势，特别是幕墙工程和玻璃生产企业，产值虽然有所下降，但利润率却微量提高。
图8 2017年各细分产业发展预期
在数据采集统计结果中显示的，铝型材有超过一半的企业认为是上升的;建筑密封胶和隔热密封材料（词条“密封材料”由行业大百科提供）类企业，也有80%以上认为产值持平;幕墙以及玻璃等行业总体的生产值预期呈现下降。从图表的数据情况可以分析出，国家宏观政策面，包括化解产能过剩，去库存等供给侧改革背景下，对各细分产业带来的影响。
图9 八大分类从业人员变化
八大分类企业2017年对比2016年就业人员形式变动较大，总体新增就业近8万人，铝型材企业新增就业人数占比接近70%，五金、玻璃、建筑胶、设备及隔热与密封材料等均有所增加，但铝门窗及幕墙企业就业人数呈现下降趋势。
幕墙相关从业人员的减少，主要体现在设计师人员的用工变化，我们认这应该和设计工作室、设计院成立幕墙所，以及专业的顾问咨询公司的介入有一定关系，部分幕墙公司人员出现外流。铝门窗、建筑幕墙施工及现场人员减少明显，但大多数减少的人员岗位均为初级岗位，更多的体现出的是铝门窗、建筑幕墙行业内对从业人员的“优胜劣汰”，骨干类人员在2017年的就业前景反而更为乐观，非常抢手。相信随着工业智能化的发展普及以及人力成本的积聚上涨，未来还会呈现出人员减少，但产值不变甚至稳步上行的行业“新业态”。
