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行业动态信息
上周沪深300、上证综指、深证成指涨跌幅分别为2.04%、1.68%和2.96%。CS 商贸零售板块涨跌幅2.38%。上周沪深300 上涨，CS 商贸零售跑赢大盘。
商务部：10 月1 日至8 日，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6 万亿元，日均销售额比去年“十一”黄金周增长4.9%。
文旅部：综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商的数据，经中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）测算，八天长假期间，全国共接待国内游客6.37 亿人次，按可比口径同比恢复79.0%；实现国内旅游收入4665.6 亿元，按可比口径同比恢复69.9%。新浪财经：阿里巴巴（持股51%）与全球最大的免税公司Dufry（持股49%）建立合资公司，同时阿里巴巴计划持有Dufry 不超过9.99%股份，入局全球免税市场。网经社：淘宝特价版在上海推出首家“1元更香体验店”，该店将精选来自120 万产业带商家的货品以全场1 元的价格出售。
投资策略：国庆黄金周市场消费加快释放，并且呈现出消费升级、服务型消费快速升温、境外消费回流等特征。展望四季度，我们认为随着国内疫情的管控有效，可选消费将伴随电商旺季迎来更大复苏：
1）电商持续高成长，长看新零售下半场已来，进一步向“新制造”、C2M 延伸。建议关注定位大众市场，轻资产模式高效率运营的南极电商；供应链与制造能力出众，“新制造”基因显著的开润股份、核心IP 抢占消费者心智，线上向线下拓展的三只松鼠。
2）关注可选消费反弹，从成长性看，关注本土化妆品崛起，国内化妆品持续高景气，且具有“口红效应”抵御经济下行风险，品牌与渠道共成长。建议关注丸美股份、上海家化、青松股份等，以及化妆品电商代运营企业壹网壹创等。从估值角度，部分优质百货已处于估值的底部，同时国企改革不断深化，免税带来行业利好。建议关注：王府井、重庆百货、天虹股份等。
3）疫情对超市行业带来正向促进，加速全渠道融合，长期行业集中度有望加速提升，看好具备供应链优势的行业龙头。建议关注跨区域布局超市龙头永辉超市、高鑫零售、家家悦，具备区域深耕优势红旗连锁、步步高，以及收购家乐福整合效果佳苏宁易购等。
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