慧聪塑料网讯:
将释放出特种化学品业务中的全部潜能
将为利益相关者带来最好结果
绝大多数净收益将归还给股东
阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)今日宣布将以101亿欧元(约合125亿美元)向凯雷集团(Carlyle Group)和新加坡政府投资公司(GIC)出售其全部特种化学品业务。此次交易将在2018年底前完成。
据管理委员会和监事会透露,向凯雷集团和GIC进行私人出售,将给阿克苏诺贝尔特种化学品及其相关利益相关方(包括员工,股东和客户)带来最大利益。在此之前,阿克苏诺贝尔董事会仔细考虑了合法分拆和私人销售。
凯雷集团拥有雄厚的全球影响力和经济能力,能将阿克苏诺贝尔特种化学品业务的全部潜力发挥出来。凯雷在化学品投资方面拥有丰富的经验,可以释放长期潜力并为其投资组合公司创造价值。作为一个负责任的投资者,凯雷致力于推动企业增长,创造就业机会和长期性的经济成功。该公司还非常重视环境,社会和管理(ESG)方面,并与更广泛的利益相关方(员工、工会和当地社区)建立积极的工作关系。
阿克苏诺贝尔CEO Thierry Vanlancker表示:“今天是创造出两个瞩目的、高性能业务的重要里程碑,这将为所有利益相关者创造价值。我们兑现了分离特种化学品业务的承诺,并提前完成了此项任务。我们非常高兴地宣布,我们向凯雷集团和GIC出售了我们全部的特种化学品业务。我们相信,该业务将能够很好地抓住机会,进一步提高业绩。凯雷在化工业拥有着丰富的经验,在健康、安全、创新和可持续发展方面有着良好的记录。”
凯雷集团董事总经理Martin Sumner和Zeina Bain补充说:“我们很高兴投资特种化学品业务,并且很自豪能够为这样一个拥有如此优良传统的企业提供支持。我们致力于发展业务,并依靠其创新能力,高素质的员工队伍和资产基础,以及世界级的可持续发展和环境来帮助我们进步。我们期待与管理团队进行进一步交流,将这项业务转变为一家成功的独立的公司。”
阿克苏诺贝尔特种化学公司CEO Werner Fuhrmann表示,“特种化学品部门是一个强劲又有潜能的部门,我们拥有着技术精湛、积极进取的员工,每天都为我们的客户提供必要的化学品。作为一家专注于化学品的公司,我们将集中精力和资源于加速盈利增长方面。通过此次交易,我们的业务有机会发挥其全部潜力,我们将继续满足全球客户现在和未来的需求。”
此次交易将遵循惯例,须相关监管批准,以及相关员工代表机构进行磋商。此前,阿克苏诺贝尔于2017年11月30日召开的临时股东大会上获得了股东批准。
此次交易价值为101亿欧元(企业价值)。在年终资产负债表的基础上,阿克苏诺贝尔预计将收到89亿欧元的现金支付。扣除交易和离职相关成本以及其他先前宣布的负债后,预计所得款项净额约为75亿欧元。绝大部分净收益将分配给股东。
这笔投资的股权将来自Carlyle Partners VII,Carlyle Europe Partners IV,Carlyle长期投资合伙人GIC(管理新加坡外汇储备)和共同投资者。