本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购北京迪安帝科技有限公司的基本情况
1、2012年3月22日，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）与北京迪安帝科技有限公司（以下简称“迪安帝”）股东赵珂等签订了《股权收购意向协议》并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详见2012年3月24日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十三次会议决议公告》、《关于股权收购意向的公告》。
2、2012年5月24日，公司与迪安帝股东赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红（以下合称“转让方”）签订了《股权转让协议》。
3、分别于2012年5月24日和2012年6月12日召开的公司第二届董事会第十六次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》，拟以人民币10，200万元收购迪安帝51％股权，其中使用部分超募资金9，200万元，自筹资金1，000万元。详见2012年5月26日和2012年6月13日披露于巨潮资讯网的公告。
4、2012年7月3日，迪安帝已完成工商变更登记手续，并取得北京市工商局门头沟分局颁发的新《企业法人营业执照》。详见2012年7月4日披露于巨潮资讯网的《关于收购北京迪安帝科技有限公司股权的进展公告》。
二、成交价格、支付方式和支付条件
本次收购股权的成交价格为人民币10，200万元，众业达以现金分五期支付（公司支付给转让方的直接现金需要根据迪安帝2012年至2014年的经营业绩确定，其介于6，200万元到10，200万元之间）。具体支付方式和支付条件分别如下：
第一期：《股权转让协议》生效及股权交割日后3个工作日内，众业达支付给转让方的股权转让款合计为6，200万元。
第二期：合资公司（系指收购完成后众业达持有51％股权的迪安帝）2012年年报经审计后1个月内，众业达根据以下情况支付1，000万元股权转让款：
（1）如果合资公司2012年实现净利润低于2，000万元的70％（不含本数，下同），则该1，000万元股权转让款转为以众业达名义对合资公司的增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入合资公司的资本公积；
（2）如果合资公司2012年实现的净利润不低于2，000万元的70％（包含本数，下同）但低于2，000万元，则众业达支付给转让方的股权转让款＝合资公司2012年实现的净利润／2，000万元×1，000万元；另该1，000万元股权转让款余下部分转为以众业达名义对合资公司的增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入合资公司的资本公积；
（3）如果合资公司2012年实现净利润不低于2，000万元，则众业达支付给转让方的股权转让款为1，000万元。合资公司2012年净利润超出2，000万元的部分可以滚存到下年计算（下称“2012年留存净利润”）。
第三期：合资公司2013年年报经审计后1个月内，众业达根据以下情况支付1，000万元股权转让款：
（1）如果合资公司2013年实现净利润低于3，000万元的70％，则该1，000万元股权转让款转为以众业达名义对合资公司增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入资本公积；
（2）如果合资公司2013年实现的净利润（可累加2012年留存净利润）不低于3，000万元的70％但低于3，000万元，则众业达支付给转让方的股权转让款＝合资公司2013年实现的净利润（包括2012年留存净利润）／3，000万元×1，000万元；另该1，000万元股权转让款余下部分转为以众业达名义对合资公司的增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入资本公积；
（3）如果合资公司2013年实现净利润不低于3，000万元，则众业达支付给转让方的股权转让款为1，000万元。合资公司2013年净利润超出3，000万元的部分可以滚存到下年计算（下称“2013年留存净利润”）。
第四期：合资公司2014年年报经审计后1个月内，众业达根据以下情况支付1，000万元股权转让款：
（1）如果合资公司2014年实现净利润低于4，000万元的70％，则该1，000万元股权转让款转为以众业达名义对合资公司的增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入资本公积；
（2）如果合资公司2014年实现的净利润（包括2013年留存净利润）不低于4，000万元的70％但低于4，000万元，则众业达支付给转让方的股权转让款＝合资公司2014年实现的净利润（包括2013年留存净利润）／4，000万元×1，000万元；另该1，000万元股权转让款余下部分转为以众业达名义对合资公司的增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入资本公积；
（3）如果合资公司2014年实现净利润不低于4，000万元，则众业达支付给转让方的股权转让款为1，000万元。
第五期：合资公司2014年年报经审计后1个月内，众业达根据以下情况支付1，000万元股权转让款：
（1）如果合资公司2014年、2013年和2012年累计实现的净利润低于9，000万元的70％，则众业达无需支付该1，000万股权转让款；
（2）如果合资公司2014年、2013年和2012年累计实现的净利润不低于9，000万元的70％但是低于9，000万元，则该1，000万元股权转让款转为以众业达名义对合资公司增资，其中众业达增加壹元的出资额（注册资本），其余部分全部计入资本公积；
（3）如果合资公司2014年、2013年和2012年累计实现的净利润不低于9，000万元，则众业达支付给转让方的股权转让款为1，000万元。
三、迪安帝2012年度业绩实现情况
广东正中珠江会计师事务所有限公司对迪安帝2012年度财务报表进行了审计，并出具了“广会所审字［2013］第12004960432号”审计报告，迪安帝2012年度实现净利润为25，019，970．99元。
