上周(8.21-27)国际钢市继续维稳。美国市场延续疲软态势,买主看跌情绪较浓,市场成交清淡,预计短期内价格还有可能小幅下调。欧洲市场基本持稳,薄板市场维持强劲走势,9月价格上涨是大概率事件,长材市场喜忧参半,未来价格走势尚不明朗。亚洲市场保持平稳,中国出口报价坚挺,买主采购谨慎,成交依旧一般。总体上判断,短期内国际钢材市场盘整运行。
美国市场保持疲软
扁平材方面,保持平稳。上周,美国薄板市场保持平稳,买主等待价格下滑,暂缓采购,因此市场成交清淡,交货期明显缩短。一家服务中心认为市场需求疲软及潜在供给的增加是买主的主要顾虑,不过近期国际热卷价格的上涨也给市场来带了积极信号。另一家服务中心认为相对于进口资源,国内冷卷与热镀锌卷价格过高,缺乏吸引力。目前,美国中西部钢厂(印第安纳州)的热卷及冷卷出厂基价稳定在580-600美元/短吨及790-810美元/短吨。500短吨以上的热卷订单价格可能在560美元/短吨左右。
长材方面,稳中有降。在连续数周的价格持稳后,美国长材价格有所松动。螺纹钢方面,由于买主对未来价格走势有负面的预期,美国中西部钢厂的螺纹钢出厂价下跌。一方面,买主认为目前囤积库存的成本较高,而且钢厂为获订单可能降价,因此采购需谨慎;另一方面,前期采购的进口资源近期陆续到港,市场库存丰满,需要时间消化,所以也无需急于采购。目前,美国中西部钢厂的螺纹钢出厂价为510-530美元/短吨,环比下滑20-25美元/短吨。今年美国螺纹钢价格的最高点是5月的560-585美元/短吨。线材方面,价格暂时持稳,但钢厂在酝酿降价。首先因市场需求疲软,服务中心还是以购买急需资源为主,预计短期内服务中心维持低库存的状况不会改变。其次,9月废钢价格走势及进口资源价格会对美国线材价格施加了下行压力。一方面受钢厂停产检修影响,市场预计9月废钢价格将下滑10美元/长吨;另一方面,虽然目前对终端用户而言,进口资源与国内资源的价差较小,不足100美元/长吨,但预计1月到港的进口线材价格具有较强竞争力。目前,美国网用线材出厂价暂时稳定在510-540美元/短吨,交货期为4-6周。
欧洲市场基本持稳
扁平材方面,保持涨势。临近9月,欧洲薄板市场活跃度上升,未来价格上涨是大概率事件。热卷方面,安米已经宣布上调在英国市场上的热卷售价20-30欧元/吨,安米表示因欧洲市场需求状况佳,并不担心提价会对妨碍热卷销售。冷卷方面,贸易商表示巴西冷卷的缺位及印度冷卷的供应不足也将支撑了欧洲冷卷上涨。镀锌板方面,虽然镀锌半板市场仍是进口贸易活跃的市场,中国资源具有较强竞争力,但因市场需求强劲且本地钢厂供应紧张,近几周价格已上涨90美元/短吨。市场人士猜测政府将会对来自中国镀锌板展开反倾销调查,若实施,欧洲镀锌板价格必然上涨。整体上看,欧洲汽车业及建筑业向利好方向发展,反倾销案又削弱了许多进口资源竞争力,减小了本地市场压力,因此秋季欧洲薄板价格看涨。目前,德国鲁尔区热卷的主流出厂价上涨2.5欧元吨至425-430美元/短吨,预计未来价格将触及450美元/短吨。
长材方面,延续疲软。8月欧洲长材市场喜忧参半,尽管废钢价格上涨,但因成品材市场需求疲软,北欧长材价格仍有所下滑。而且南欧市场现货交易居多,因此价格下滑较北欧市场更为明显,目前南北欧长材价差高于往常。9月市场走势仍不明朗,钢厂希望上调报价,但贸易商表示因需求疲软不会接受报价。另外,市场预计9月废钢价格走势平稳趋强。目前,西北欧螺纹钢出厂价为440-445欧元/吨,环比下滑2.5欧元/吨。
亚洲市场保持平稳
扁平材方面,稳中有升。上周亚洲热卷市场继续攀升,中国SS400普通商品卷出口价涨至392-396美元/吨(FOB),钢厂主流报价达400美元/吨(FOB),可谈空间不大。尽管市场报价快速上涨,但海外买主有所抵制,出价仍谨慎。在阿联酋,阿联酋螺纹钢进口市场继续小幅下降,土耳其资源报价从前一周的390美元/吨(CFR,理重)降至375-380美元/吨(CFR,理重),买方出价在370美元/吨(CFR,理重)。随着7、8月从土耳其采购的螺纹钢陆续到货,目前买主库存较高,不急于进行新的采购。阿联酋国内螺纹钢出厂价7月中旬以来保持平稳,在1725-1750迪拉姆/吨(470-476美元)。在印度,上周印度钢厂维持热卷出厂价平稳,在2.75-2.85万卢比/吨(约410-424美元/吨),前一周钢厂尝试提价1000卢比/吨,遭到买主抵制。尽管雨季结束后建筑业和制造业需求可能上升,但贸易商认为在需求真正回暖以前买主可能不过接受涨价。然而,钢厂官员表示,基于对价格上涨的预期,买主可能提前采购补充库存。在最低进口价及征收临时反倾销税等保护措施以来,4-7月印度热卷进口量大幅下降39%至69万吨,同时国内热卷消费量增4%至715万吨,未来几个月还将继续增长。
长材方面,保持平稳。上周,亚洲螺纹钢及线材价格暂时持稳,库存丰满使得多数终端用户未接受中国报价,市场成交少,中国螺纹钢与线材的出口报价继续稳定在365美元/吨(FOB)及385美元/吨(FOB)。在日本,日本最大螺纹钢生产商共英制钢维持9月份螺纹钢出厂价平稳,连续3个月保持不变。本月大阪市场上SD295螺纹钢价格为48000-49000日元/吨(479-489美元/吨),较上月下降1000日元/吨。共英制钢表示:“市场状况正在改善,因此我们正考虑提价。目前,买主对秋季交货资源的询盘正增加,预计下半财年(2016年10月-2017年3月)需求将增长。我们将继续观望市场,并仅按当前实际需求来供货。”同时,共英制钢计划从8月24日起关闭其大阪Hirakata钢厂,进行年度检修。8、9月该公司螺纹钢产量与峰值水平相比将减产近30%。日本国土交通省预计,9月份日本小型棒材需求将达到65万吨,同比增1.2%,环比增5.6%。在中国台湾,上周丰兴钢铁维持螺纹钢盘价及废钢采购价不变,13mm螺纹钢盘价1.31万新台币/吨(412美元/吨),废钢采购价6200新台币/吨。因废钢价格上涨,前一周丰兴钢铁试探性提高螺纹钢盘价300新台币/吨,但遭到买主抵制,而上周废钢价格也保持稳定,因此丰兴钢铁决定维持螺纹钢盘价不变。