上周(11.6-12)国际钢市保持坚挺。美国市场维持强势,薄板与中厚板开始新一轮提价,提价被市场逐渐消化的可能性大,线材市场虽暂时持稳,但短期看涨判断不变。欧洲市场平稳趋强,在焦炭、废钢及铁矿石三架马车的带动下,欧洲薄板、中厚板及线材价格均保持坚挺,因原材料成本上涨迅猛,部分钢厂甚至撤回报价,等待价格走势进一步明朗。亚洲市场继续反弹,在国内市场复苏的带动下,中国钢材出口报价继续大幅攀升,不过由于国内市场需求较好,钢厂的出口订单不多。总体上判断,短期内国际钢材市场维持强势。
美国市场维持强势
扁平材方面,开始新一轮提价。美国薄板市场开始第二轮提价,受纽柯等钢厂将提价的市场传言影响,上周安米正式宣布开始第二轮提价。提价后,安米的热出厂基价为520美元/短吨,冷卷及镀锌板出厂价740美元/短吨。提价的主要原因还是交货期延长及12月废钢价格看涨。另外,目前电炉钢厂的热卷出厂价为也从500美元/短吨以下上涨到510-520美元/短吨。有服务中心认为,目前钢厂的价格较为坚挺,买主的可选择余地较小,第二轮提价被市场消化的可能性大,但幅度可能会小于市场预期。目前,美国中西部(印第安纳州)钢厂的热卷出厂价为490-510美元/短吨,冷卷出厂价为700-720美元/短吨。中厚板方面,继安米美国公司,Evraz北美公司及SSAB美国公司之后,纽柯也于上周宣布上调中厚板价格50美元/短吨,涉及品种包括普碳、合金和热处理板,提价立即执行。这是纽柯在10月之后再次尝试提高中厚板价格。10月美国钢厂曾尝试上调中厚板价格30美元/吨,但最终未获得成功。纽柯在致客户的信中指出自今年6月以来,美国中厚板价格暴跌30.3%,热卷成交价甚至高于开平板价格,如此低价不具有持续性。近期随着市场需求的好转,特别受价格原材料价格上涨影响,钢厂有必要进行价格调整。目前,美国东南部钢厂的A36中厚板出厂价为460美元/短吨(中间价)。
长材方面,保持平稳。虽然前一周美国线材价持稳,但受废钢价格上涨影响,上周钢厂提价的可能性大,提价幅度约为15-20美元/短吨。对此,有买主表示年末建筑业市场正处于淡季,受此影响线材市场需求疲软,用户均以消化库存为主,采购并不积极,因此提价能否被市场接受仍待观察。另外,9-10月美国线材厂还愿意进行现货交易,但本月情况有所改变,废钢价格的上涨使钢厂现货交易的意愿下降。目前,美国网用线材出厂价维持在460-480美元/短吨,中西部钢厂的废钢交货价为240-245美元/长吨,较10月初上涨40美元/长吨。
欧洲市场平稳趋强
扁平材方面,保持坚挺。在焦炭、废钢及铁矿石三架马车的带动下,北欧薄板价格保持坚挺。安米确认已经从市场上撤回报价,主要是原材市场波动太大,安米希望等待市场走势进一步明朗。另一家钢厂表示明年1季度热卷价格突破500欧元/吨并不出乎意料,考虑到目前的成本水平,预期1季度价格在530-540欧元/吨。由于市场缺少报价及可用性,目前热卷的实际成交价格很难判断,有人认为成交价可能高达495欧元/吨,但也有大买主表示价格仍稳定在445-450欧元/吨。进口方面,报盘仍稀少,非欧盟资源价格正在上涨,有消息称目前报价已上涨至480欧元/吨(CIF,安特卫普)。中厚板方面,尽管临近年末,市场需求保持疲软,但受原材料价格上涨及进口资源稀少的影响,欧洲中厚板厂的提价开始被市场接受,预期未来两周中厚板价格将继续上涨。对于明年1季度的订单,德国贸易商还是持观望态度,主要是担心市场有过热的风险。目前,德国鲁尔区的S235中厚板出厂价为490-510欧元/吨,进口资源报价为430-440欧元/吨(CIF,安特卫普),均上涨10欧元/吨。
长材方面,维持强势。南欧螺纹钢厂对阿尔及利亚市场的报盘非常谨慎,主要钢厂甚至没有报价,仍在等待废钢价格进一步明朗,另有一部分钢厂可能在1周或10天后公布新的报价。一家西班牙钢厂表示10月至阿尔及利亚市场的螺纹钢报价为340欧元/吨(FOB),但因废钢价格上涨,目前该价格水平基本无利润,虽然市场成交少,但预计螺纹钢价格至少上涨40欧元/吨。一家意大利钢厂表示受废钢价格快速上涨影响,钢厂宁愿不生产也不愿生产没有利润的产品,因此目前报盘稀少。废钢价格的上涨也导致废钢贸易商有惜售行为出现,钢厂预计短期内废钢价格仍然上涨,但具体提价幅度尚不可知。目前,德国鲁尔区的螺纹钢出厂价上涨5欧元/吨,报于410-420欧元/吨。
亚洲市场继续反弹
扁平材方面,维持涨势。上周亚洲热卷市场持续大幅攀升,中国普通商品卷出口价455-460美元/吨(FOB)左右,较前一周上涨25美元/吨。受国内市场波动影响,多数钢厂暂停报盘。据称中国出口至越南的SS400热卷报价达465-470美元/吨(CFR),冷轧基料成交价在490-495美元/吨(CFR),钢厂报价在505-515美元/吨(CFR)。在印度,由于焦煤价格持续飙升,印度钢厂上调国内热卷价格1000卢比/吨,以转嫁攀升的成本,3mm热卷出厂价涨至31000-32000卢比/吨(465-480美元/吨),孟买以外地区热卷主流价格在33500-34500卢比/吨(503-519美元/吨,含运费)。印度政府周二晚宣布废除500卢比和1000卢比面值纸币,短期内将对钢材交易造成影响,周三起一些交易已停滞。一经销商表示,本月钢材采购将受到影响,尤其是建筑钢材,多数用户都是用现金交易。在阿联酋,阿联酋钢材进口市场保持坚挺,涨幅在30-50美元/吨,但当地需求仍偏弱。阿联酋扁平材进口市场继续上涨,涨幅在40-50美元/吨,目前中国热卷报价在480-490美元/吨(CFR),冷卷报540-550美元/吨(CFR),热镀锌板报610-620美元/吨(CFR)。有市场人士表示,热卷需求疲弱,12月和明年1月价格将下滑。但也有人士认为,钢厂为维持生产仍需采购热卷,价格可能继续上涨。
长材方面,价格上行。亚洲螺纹钢市场延续涨势,中国BS500螺纹钢出口价从前一周末的367-369美元/吨(FOB)涨至400-402美元/吨(FOB),中国报价持续攀升,海外买主不得不接受高报价来满足所需。在韩国,现代钢铁将12月发货的H型钢出口价上调50美元/吨至530-580美元/吨(FOB),目前11月份资源出口价在480-530美元/吨(FOB)。现代钢铁提价主要是由于生产成本上升,尤其是9月份以来焦煤价格大幅上涨,近期废钢价格也强势反弹,以及当地工业电费高企。尽管如此,现代钢铁对后期出口持乐观态度,特别是对日本、欧洲和东南的出口业务。据韩国钢铁协会数据,1-10月韩国H型钢出口同比降1.3%至93.2万吨,但对日本和欧盟的出口激增,对日本出口大增455%至3.7万吨,对欧洲出口增271%至3.2万吨,对东南亚出口增15%至23.9万吨。在日本,日本新日铁住金公司(NSSMC)决定将11月份(10月份轧制)国内H型钢合约价上调5000日元/吨。NSSMC表示,价格上调主要是对原料价格上涨作出反应,目前焦煤价格还在攀升,公司正考虑进一步上调12月合同价。在阿联酋,阿联酋长材进口市场亦持续攀升,涨幅在30美元/吨。中国和伊朗方坯报价在390美元/吨(CFR),但未听说有成交。土耳其螺纹钢报价从之前的400-410美元/吨(CFR,理重)涨至430-440美元/吨(CFR,理重)。国内螺纹钢出厂价稳定在1451-1460迪拉姆/吨(395-397美元/吨)。