万全智策承接的北京飞利信(300287,股吧)科技股份有限公司于2012年2月1日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。
作为“龙年第一股”的飞利信是国内智能会议系统整体解决方案提供商领跑者,公司主营业务为向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务,按其具体内容可以划分为智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售。公司是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一,目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。
飞利信本次发行股份为2,100万股,发行价为15元/股,对应市盈率为37.5倍。拟募集资金1.40亿元,实际募集资金3.15亿元。
万全智策作为飞利信IPO的财经公关顾问,自公司准备预披露前即成立了专门的工作小组,媒体监测小组即启动每日的早晚短信发送工作;该工作一直持续到2月1日挂牌上市。在领取发行批文前期给予企业专业的媒体应对建议,帮助企业打造良好的舆论形象,为企业和媒体架起了良好的沟通的桥梁。在领取发行批文之后,通过组织周密严谨、专业细致的路演服务,有效的提升了推介效果,促进了投资者与企业之间的深入了解,协助企业顺利完成了IPO发行工作。并在企业发行上市时,成功策划组织了企业的上市庆祝答谢酒会,工作成果受到企业、保荐机构及受邀政府机构和相关单位的高度认可。