12月7日,生意社钢铁指数为499点,较6日下降了2点,创下周期内的历史新低,较2013年02月21日最高点1053点下降了52.61%。(注:周期指2011-12-01至今)
生意社钢铁指数跌破500点,2015年内已经下跌33.73%,钢价整体下滑三分之一,钢市低迷延续,行业洗牌加剧。
国际方面:
油价重挫令股市承压,市场情绪回落。
金属方面,伦铜随油价下滑,因美元强劲令投资人愈发担心主要消费国-中国需求增长疲弱及预期铜市供应过剩。
原油重挫,收盘接近7年新低。欧佩克会议未给出解决供应过剩的问题,美元汇率走强则令原油价格继续承压。
汇丰将2016年、2017年和长期白银价格从16.9美元、19美元和22美元分别下调至15.9美元、18美元和20.5美元。
国内方面:
中国国家信息中心最新报告预计,中国经济下行压力仍然较大,市场需求总体偏弱,初步预计2016年中国GDP将增长6.5%以上,CPI将上涨1.5%左右。
中国外储11月意外大降872亿美元,为1996年有数据以来第三大月度跌幅,推高年内累计降幅至4050亿美元。
今年前11个月,中国铁路货运量同比减幅超过11.63%,延续10月跌势。这一被列入“克强指数”的指标持续低迷,显示中国经济增长乏力。
中国制造2025”11项支撑文件明年初将出炉。
11月经济数据或现改观,工业通缩局面仍待改观。
铁矿市场方面:
12月7日铁矿石(澳)商品指数为37.87,较6日下降了0.47点,创下周期内的历史新低,较2013年08月15日最高点117.97点下降了67.90%。(注:周期指2013-06-10至今)
12月7日铁矿石(印)商品指数为39.62,较6日下降了0.54点,创下周期内的历史新低,较2013年02月21日最高点137.34点下降了71.15%。(注:周期指2012-10-01至今)
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12月7日Platts 62%指数小跌0.10美元/吨,至39.50美元/吨,月均值为40.16美元/吨。TSI 62%指数小跌0.50美元/吨,至38.90美元/吨,月均值为40.16美元/吨。
据生意社了解,12月7日,连铁主力合约i1605价格最低290元/吨,最高294元/吨,收盘294元/吨。且生意社数据显示,12月7日铁矿石基差为16.94元/吨,从2015-09-09至2015-12-07期间,铁矿石主力基差最大值为72.83,最小值为7.89,平均值为40.56。截至2015-12-07,铁矿石180日平均基差率为10.37%,90日平均基差率为10.05%。(详细情况请点击这里)
GO成交:17万吨SSFG,2月指数溢价1美元/吨,1月到港。(上单12月3日价格为2月指数溢价0.9美元/吨)
力拓结标:17万吨PB粉,61%计价39.39美元/吨,12月19日至.28日装期。(上单12月4日结标价为39.97美元/吨)
据市场消息,Mineral Sources旗下的PMI粉矿暂时停产,除执行现有合约量以外,目前矿山没有安排2016年新的出货计划。但PMI块矿和Carina粉矿继续出货,暂时未有停产意愿。虽然目前矿山未有明显的PMI粉矿出货计划,但矿山表示,可以随时根据市场情况,重启生产PMI粉矿。
钢坯市场方面:
12月7日150*150普方坯价格持稳,昌黎宏兴出厂结1470C元/吨,唐山本地国义、中铁荣信1470元/吨,鑫达1480元/吨;贸易商1418B元/吨。但8日清晨,唐山普方坯涨10元/吨,昌黎宏兴,唐山本地国义、中铁荣信出厂1470C元/吨。
唐山钢坯价格在1460-1470元/吨的区间横盘已久,显示了当前钢坯市场在上游原料低迷和下游成品材萧条的双重打压下难以翻身,市场成交冷清,心态悲观。
热点事件方面:
►冶金规划院发布了中国和全球钢铁需求数据,预测2015年粗钢产量料同比下降2.1%至8.06亿吨,2016年则将降至7.81亿吨。预测数据还显示,2016年中国钢材需求将继续下降至6.48亿吨,同期铁矿石需求量将降至10.73亿吨。对于全球钢材消费方面,规划院预计2015年全球钢材需求为15.13亿吨,同比下降2.0%;2016年钢材需求为14.99亿吨,同比下降0.9%。
►在宏观层面,2015年前三季度GDP增速为6.9%%;同时,1-10月固定资产投资增速10.2%,低于预期5.1%。从微观的下游行业来看,建筑行业增速低于预期;机械工业增加值增速为5.5%,比预期低4%;汽车产量增速在1%左右,比预期值低6%。
►据MetalBulletin数据,青岛港62%品位铁矿石价格下跌2.4%至39.06美元/吨,创2009年MetalBulletin编制该数据以来最低。铁矿石价格2011年升至历史高点191.70美元/吨,从那时至今已下滑80%,2015年可能实现连续第三年价格下滑。全球低成本铁矿石供应持续增长而中国需求依然疲弱,铁矿石价格跌破每吨40美元,为至少六年以来首次。
生意社何杭生认为,7日冶金规划院发布预测数据显示了我国钢材消费及粗钢产量双现首次负增长局面,也说明我国钢铁行业正式进入了“持续淘汰,缓慢增长”的减量式发展状态和“成品钢新低,全行业亏损,资金链紧张”的萧条式经济格局。因此,我国钢铁行业正处于加速洗牌的阶段,钢企转型迫在眉睫,不仅仅需要产品创新,结构创新,产业创新;更是需要节俭成本,缩减支出,精简模式;最终完成绿色转型,优胜劣汰。另一方面,钢市低迷行情短期难以改变,市场新低也将会持续出现,所以12月的市场依旧下行为主,回暖无望。