沙特阿美计划进行IPO 拟筹集1000亿美元

   2020-07-18 聪慧网sxxjymy50
核心提示:发表于: 2020年07月18日 08时37分03秒

    慧聪化工网讯:据路透社报道,两位消息人士称,沙特阿美公司已正式要求各大银行提交其计划头次公开募股(IPO)的潜在角色提案,这可能是全球最大的IPO。

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    阿美公司计划进行头次公开募股,可能筹集1000亿美元(824亿英镑),这是沙特阿拉伯吸引外国投资和实现石油多元化的经济转型的核心。

    他们说,几天前他们已经向银行发出了提案请求。

    阿美公司拒绝发表评论。

    沙特阿拉伯王储穆罕默德•本•萨尔曼(MohammedBinSalman)6月表示,政府仍全力致力于头次公开募股,预计将于2020年至2021年初进行。

    路透社援引消息人士的话说,他的言论引发了国际投资银行的一系列介入。

    该交易提议在利雅得和国际交易所上市,但在2018年,当阿美石油公司开始收购石油化工制造商沙特基础工业公司70%的股份时,该交易的工作暂停。

    知情人士表示,要求银行进行融资是迈向IPO的关键一步,除非市场状况恶化或有重大地缘政治事件导致进一步推迟。

    估值

    但头次公开募股可能面临一些障碍,例如在油价波动时估值过高。

    穆罕默德王子在2016年初对这家公司进行了2万亿美元的估值,当时他头次提出股权出售,以使沙特阿拉伯的经济多元化,不止石油。

    据路透社本月早些时候报道,一些银行家和公司内部人士表示,该国应将其目标削减至约1.5万亿美元。

    其中一位消息人士表示,头次公开募股程序可能正式确定一些之前曾参与此项交易的一些银行的角色。

    在IPO流程停止之前,摩根大通、摩根士丹利和汇丰银行在2016年头次宣布该计划时,被选为全球有史以来规模最大的IPO中的领头羊。精品投资银行Moelis&Co和Evercore也被阿美公司聘为独立顾问。

    国营的阿美公司开始公布其业绩,为其头次国际债券销售做准备,这表明阿美公司是全球盈利能力强的公司。

    阿美公司最近还签署了一份意向书,收购印度公司Reliance的石油化学品业务20%股权,这是印度有史以来规模最大的外国投资之一。

 
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