了解机械式停车场竞争格局 江苏省独占鳌头

   2020-08-16 聪慧网sxxjymy70
核心提示:发表于: 2020年08月16日 22时36分22秒

  随着城镇化进程的加快,居民消费水平的稳步提升,私家车已经逐步走进每个普通家庭,近年来我国汽车保有量持续增长,2019年年末达到2.62亿辆。但是,在享受便利的交通工具的同时,居民也在承受着停车难的痛苦。因此,近年来我国大力推进停车场建设,旨在缓解停车供不应求的问题。机械式停车库具有占地面积小、容量大的优势也逐渐被市场采纳,近年来发展势头强劲。那么,机械式停车场的竞争格局是怎样的呢?十张图带你一探究竟。

  ——产品竞争:PSH类占主导

  分产品看,升降横移类(PSH)的机械式停车库应用范围最广。根据2019年新增机械泊位项目数据显示,2019年升降横移类(PSH)机械式停车设备新增泊位数也最多,为6.82万个,占比达到76.38%。

  

图表1:2019年新增机械泊位项目类型比较(单位:%)

  ——区域竞争:江苏省独占鳌头

  (1)新增数量:江苏省位居榜首

  从区域竞争情况来看,近两年来,江苏省新增机械泊车位数量最多,2019年为13.57万个,占总新增泊车位的15.2%;广东和陕西新增机械泊车位数量均在7万个以上,排名第二和第三。

  具体到城市,2019年南京新增了机械停车泊位62618个,排名第一,占到全国新增泊位总数的7%;其次是西安和上海,新增机械停车泊位数量均在5万个以上。

  

图表2:2019年新增机械式停车泊位TOP10省(自治区、直辖市)(单位:个)

  

图表3:2019年新增机械式停车泊位TOP10城市(单位:个)

  (2)持证企业数量:江苏省再次夺冠

  在供给方面,江苏省、山东省和广东省机械停车设备持证企业数量全国排名前三,其中排名第一的江苏省持证企业数量高达75家。浙江省、河南省、河北省、安徽省、上海市、湖北省和辽宁省均进入前十。

  

图表4:2019年机械停车设备持证企业数量TOP10省(自治区、直辖市)(单位:家)

  ——市场集中度:CR5不足10%

  目前,我国机械式停车设备企业数量较多且较为分散,市场集中度低。2016-2019年,前五大企业市场占有率不足10%。

  

图表5:2016-2019年中国机械停车设备CR5企业集中度分析(单位:%)

  ——企业竞争:杭州西子中标数量最多

  2016-2019年,每年中标数量TOP5的榜单中,排名第五的企业会有所变化,如2017年入榜的杭州中大泊奥未能在2018和2019年中入榜。但是,杭州西子中标数量长期位居榜首。2019年,杭州西子中标数量达62个,占比为1.8%;其次是深圳伟创和深圳怡丰,中标数量占比分别为1.39%和1.07%。

  

图表6:2017-2019年中国机械停车设备企业中标数量TOP5榜单变化情况

  

图表7:2019年中国机械停车设备企业中标数TOP10榜单(单位:个)

  

图表8:2019年中国机械停车设备企业市场占有率情况(单位:%)

  ——下游应用场景:住宅小区占据半壁江山

  从下游应用场景上看,中国停车场需求主要分为住宅小区、公共配套和单位自用三类。根据历年的情况来看,住宅小区对机械式停车泊位的需求占比最大,每年新增停车泊位数占比在60%左右,2019年达到64.19%。公共配套是第二大需求群体,但是近年来新增机械式停车泊位数占比逐渐下降,2019年占比为20.85%。2019年单位自用新增机械式停车泊位数占比为14.96%。

  

图表9:2016-2019年新增机械式停车泊位需求结构(单位:%)

  ——机械式停车库市场份额有望持续增长

  不过,尽管近年来新型机械式停车场建设一片火热,截止2019年底,机械式停车库已经覆盖了全国95.9%的城市。但由于历史遗留等问题,目前我国仍以传统停车场为主,约占90%的市场份额。但是,随着土地资源逐渐紧缺,机械式停车场的优势日益凸显,加上国家从多方面推进机械式停车场的建设,预计未来机械式停车场的市场份额将会持续增长。

  

图表10:中国停车场建设结构(单位:%)
 
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