【慧聪网|安防】5G，全称5th-generation，即第五代移动通信技术。与2G、3G、4G不同，5G并不是独立的、全新的无线接入技术，而是对现有无线接入技术(包括2G、3G、4G和WiFi)的技术演进，以及一些新增的补充性无线接入技术集成后解决方案的总称。未来5G将满足人们在居住、工作、休闲和交通等各种区域的多样化业务需求。与此同时，5G还将渗透到物联网及各种行业领域，与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合，实现真正的“万物互联”。
中国通信技术不断突破，将在5G时代实现弯道超车
中国在移动通信领域起步较晚，但在改革开始以后中国的移动通信行业逐渐驶入发展快车道。在短短的30余年的发展历程中，中国在技术层面不断实现突破，已经从1G时代的技术落后发展到4G时代与世界比肩同行，预计在5G时代中国将实现弯道超车，争夺行业领军的位置。
中国通信技术发展历程
来源：沙利文研究院绘制
根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，2030年中国5G行业带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4,840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29.3%。在间接产出方面，2020年、2025年、2030年，5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元，年均复合增长率为24.3%。
中游市场发展程度较高，下游应用市场前景广阔
5G产业链按照建设进程划分将包括前期的网络规划，中期的基站系统(包括无线、射频、小微基站)以及网络架构建设，后期的网络运维和优化以及应用期的终端、物联网、VR应用建设等环节，涉及器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块等产品或服务提供商、系统集成与终端服务商、通讯运营商等众多市场参与者，其中芯片及各类元器件提供商位于5G产业链的上游，主设备商和网络架构服务商位于中游，下游则是运营商及各类终端应用或服务提供商。
中国5G行业产业链
来源：沙利文研究院绘制
从产业链各环节的技术成熟度来看，中游环节普遍发展程度较高，基站天线、小基站和光纤光缆的发展最为成熟；下游电信运营商仍需要围绕应用场景需求采取更加长期、灵活的部署方式，预计将5G网络优先落地于技术相对成熟、经济价值大的下游应用场景；而上游的光器件、射频器件产业属于中国5G产业链的瓶颈环节，中国本土企业尚未取得该环节的关键性技术突破，容易影响产业链中、下游的发展。
政策助力与技术成熟共同推动中国5G产业化进程
自2013年起，中国政府就开始积极出台各类政策，大力推进中国5G产业的发展。2013年2月，中国成立IMT-2020(5G)推进组，全面启动5G技术研发试验，成为全球首个政府主导和规划的5G试验室。2018年2月，中国发改委公布《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支出项目名单》，推动5G试验网建设。2018年8月，中国工信部、发改委联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划》明确指出5G商用将在2020年实现。
中国5G行业相关政策
来源：沙利文研究院绘制
除以此外，5G产业发展也离不开相关技术的发展，中国5G产业已进入规模试验阶段，运营商商用试验规模也不断扩大，另一方面以华为、中兴为代表的设备商及手机厂商都在加快5G产业化进程，预计2019年中国首批5G芯片将完成，5G手机将于2019年下半年问世。在政策与技术发展的双重加持下，中国5G产业发展进程稳步推进，进度在国际上处于领先水平。
安全与成本将成为制约5G行业发展的主要因素
中国5G产业化进程不断推进，5G走进居民生活的脚步越来越近，2020年5G产业将实现商用，未来5年普及率将不断提高。但5G通信技术目前仍需要解决诸如安全与成本等诸多问题。5G通信技术在物理层安全、异构融合引发的安全问题、接入设备安全等方面仍存在一些安全隐患。
此外，相比于4G通信技术，5G通信技术必须部署更多的基站以及中继器，大幅增加5G商用产业的成本。同时这也意味着5G的推出时间要更久，这为运营商带来巨大的财务压力，直接影响到5G产品的推广。另一方面，5G通信技术下其信号频率更高，对薄膜的要求也更高，需要使用更薄的薄膜，然而当前相关技术工艺很难控制8英寸和12英寸晶圆上的应力均匀性，因此RF薄膜的技术也成为5G产业发展的一个限制因素。
5G将与物联网、人工智能等新技术深度融合，向多行业领域渗透
5G是新经济时代的关键使能技术和基础设施，将为各个行业的变革和转型提供关键重要支撑。随着5G网络大规模部署以及技术的成熟，海量物联网通信、低时延、高可靠通信将得到更广泛的实现，5G网络将为医疗仪器、家用电器等智能终端提供接入服务，支持智慧城市、环境监测、智能农业、智能工厂等多种应用场景，满足智能无人驾驶、工业自动化等垂直行业发展需求。5G应用将广泛渗透到4中场景中：高铁、地铁等连续广域覆盖场景；住宅区、办公区、露天集会等热点高容量场景；智慧城市、环境监测、智能农业等低功耗大连接场景；以及车联网、工业控制、虚拟现实、可穿戴设备等低时延高可靠场景，并有望延伸出多种类型的产品。基于5G技术的支撑，跨行业的融合发展进一步加强，新型信息化和工业化将深度融合，引发产业领域的深层次变革。移动物联网场景等5G技术将渗透到消费、生产、销售、服务等各行业，推动研发、设计、营销、服务等环节进一步向数字化、智能化、协同化方向发展，实现各行业的全生命周期、全价值链的智能化管理。
中国5G行业集中度较高，竞争格局稳定
中国5G行业中主要参与角色为设备厂商和电信运营商两类，分别处于5G产业链的中游和下游。受益于国家政策、市场发展和优质工程师资源红利，中国设备商成本和技术具有明显优势。目前5G设备厂商主要由华为和中兴通讯领头中国市场，行业集中度较高，呈现巨头鼎力的局面。运营商之间的竞争主要聚焦在中国移动、中国联通、中国电信三大运营商，企业竞争焦点在于5G技术未来发展战略的制定上：中国移动5G系统设计主要着重于三个方面的提升，一是统一灵活的5G新空口，二是以用户为中心的网络，三是面向服务的云化网络；中国联通则分三阶段推动5G技术验证，满足5G商用需求，第一阶段验证5G商用样机整体能力，第二阶段验证5G商用能力及组网方案，第三阶段将在全国各重点城市完成1000站以上的5G规模部署，推动5G商用；中国电信未来将按照CTNet2025网络发展目标，持续开展5G网络后续技术演进工作，将统一构建测试验证环境、打造联合创新平台作为5G工作的重点。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，5G移动通信技术在峰值速率、移动性、时延以及频谱效率等传统指标方面有极大的提升，5G作为AR/VR、自动驾驶、智能家居、物联网等新兴行业的基础支撑，为这些新兴行业提供发展基石，但另一方面，这些新兴行业的快速发展也将反哺5G行业，推动5G产业化的实现。
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