AI独角兽入场 “手机+AIoT”成标配

   2020-08-16 聪慧网sxxjymy50
核心提示:发表于: 2020年08月16日 23时14分04秒

    【慧聪网|安防】2019年初开始,物联网赛道异常热闹。

    在1月11日举行的小米年会上,雷军在不甚乐观的现状下大有“绝地反击”之态势,宣布未来5年的核心战略为“手机+AIoT”,并将持续投入超过100亿元。

    其实,AIoT在手机圈早已酝酿。前有华为,后有OPPO,小米的“手机+AIoT”战略并不新鲜。

    1月16日,AI独角兽旷视科技(Face++)在战略发布会上宣布,从仓储物流切入AIoT市场,推出AIoT操作系统“河图”。

    海面的浪花总是变化多端,底部的暗流则一向悄无声息。此前早有大批初创公司将目光瞄准在AI和IoT技术的“结合部”,2019很可能是AIoT这颗已经度过静默期的种子初露遍地开花峥嵘之“元年”。

    一、AI独角兽纷纷“硬着陆”

    在国内AI领域,初创公司势头非常强劲。AI初创公司如果只做图像、语音识别这些通用技术,未来的道路只会越走越窄。旷视用行动说明,AI企业想要“脱虚向实”,通过硬件“着陆”是唯一出路。

    作为诞生于2011年的初创公司,旷视科技在成立6年后,于2017年市值突破10亿美元,跻身AI独角兽行列。与之并列的头部公司包括商汤、依图和云从等。

    在AIoT时代,旷视期待更大作为,希望成为一名AIoT方案与系统专家。

    为此,旷视看似找到了一个最适合自己的垂直领域:物流。因此决定深扎进去做端到端的解决方案,将技术转化为产品,夯实自身的发展途径。

    “圈地”物流,深耕垂直领域、细分场景,并不是旷视的临时决定。

    早在2018年4月9日,旷视就全资收购了艾瑞思机器人,后者专门为物流仓储、智能工厂等提供以AGV机器人为代表的智能产品及解决方案。

    收购艾瑞思后,旷视还在宁波设厂建立机器人生产线,未来会加大在智能制造的研发投入。

    根据旷视的说法,艾瑞思已在4万平米的仓库中实现了500台机器人的协同作业,刷新了同仓机器人集群作业数量的行业记录,是亚洲首屈一指的智能仓最大规模的机器人部署应用。

    通过布局物流,旷视试图摆脱和商汤、依图、云从等竞争对手的同赛道贴身肉搏,但从现状来看,似乎没那么容易。

    其他几位AI独角兽,也通过自研或股权投资的方式,初步选定了坐镇的垂直领域,布局前端智能设备。

    2018年10月底,依图针对智慧园区、建筑类场景,发布了多款基于人脸识别的硬件产品。包括智能门禁终端、智能闸机版终端、智能摄像机等。在当时的发布会现场,依图分别展示了在上海世界外国语小学、太平洋资管、上海宝地广场、中建八局等应用案例。

    1月17日,依图科技领投魔点科技,后者是一家面向智能办公和新零售领域,提供软硬件一体解决方案的公司,Pre-B轮融资额为6000万元。

    1月2日,商汤科技领投物灵科技(Ling.AI),后者主要面向消费者市场,开展家庭机器人业务。

    云从则一开始就认定了AI在B2B落地的道路,根据创始人在2018年10月透露的信息,其2018营收将超过10亿元,其中安防领域占60%,金融领域占30%,机场、新零售等占10%。

    二、AIoT与实体经济的亲密接触

    旷视将AIoT与实体经济发生的第一次交融试水,定格在物流。

    我们不妨贴身分析被旷视选中的这个“新领域”,更确切的说是物流当中的智能仓储领域。

    在文章《从“无人超市”到“天下无仓”,物联网打通“新零售”与“新物流”任督二脉》中,【物女心经】曾经发布过一张物流产业图谱。

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    零售竞争看物流,物流竞争看科技,尤其是物联网科技。

    物流是一个价值高达250万亿的超级“大蛋糕”,对应500亿个包裹、4500万从业人员、2000万辆卡车,以及9亿平方米的仓库。

    其中,仓储这个市场对应千亿量级,各大品牌都有本地仓库,电商的仓储建设更是玩的如火如荼。

    物流产业链中,仓储环节是智能化需求较高的一环。

    为了提升仓储环节的存储能力和运营效率,“无人仓”成为物联网时代历史发展的必然选择,也是智能化仓储的兵家必争之地。

    无人仓与传统仓储有较大不同,其本质是分拣中心和临时托管,货物的流动性极高,对于物流设备和AIoT技术的要求也更高。

    无人仓与传统仓的区别如下:

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    无人仓中重要的构成部分是智能仓储设备。

    按照旷视的分类方法,可以将其划分为“腿”系列产品、“手”系列产品,和“空间”系列产品。分别对应我们常说的AGV、工业机器手、拣选机器人和货架穿梭车等。

    “腿”系列AGV产品解决仓储物流场景中的搬运问题,旷视并购的艾瑞思,主打产品便是AGV。根据高工机器人的报告,2017年全球AGV新增3.2万台,同比增长37%。国内AGV在2017年新增数量为12900台,同比增速超过70%。

    国内AGV应用市场近几年才真正开启。AGV企业大约有70家,其中近30家是新进入的企业。目前行业并未出现国外机器人巨头垄断的局面,国产品牌市场占有率接近90%。

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    数据来源:AGVSO、安信证券

    虽然AGV拥有广阔前景,但由于技术门槛相对较低,同质化现象严重泛滥。同时AGV还存在着另一种尴尬,大企业倾向于自主研发AGV,实现AGV产品的定制化生产,而中小企业又认为AGV性价比不高,将数十万元投入到每台5万左右的AGV,比较奢侈。

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    来源:浙民投

    “手”系列产品解决核心的商品抓取和拣选问题,包括整箱的拆码垛、拆零的商品拣选。比如仓储中使用的工业机器人和协作机器人。这些系统技术壁垒较高,主要被ABB、发那科、库卡、安川,四大家占领。

    “空间”系列产品主要解决密集存储的问题,在这个领域国内外产品差距仍旧较大,国外产品在软硬件结合层面更加领先。

    根据浙民投的统计,仓储智能化领域的投融资十分活跃,尤其以“腿”系列的AGV为主。

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    数据来源:浙民投

    如何把智能仓储做成可大规模复制的B2B项目?如何快速落地,从众多竞争者中脱颖而出?这是旷视应首要解决的商业模式的设计问题。

    在旷视的描述中,天猫超市的一个货仓,工人们冬天扛着-10度的严寒,夏天顶着40度的高温,一天走的路程,将近40公里,相当于每天走一个马拉松。

    画面感很强。不知刚刚在1月11日ONE商业大会上,发布商业操作系统的阿里巴巴会做何感想?

    在AIoT时代,旷视不甘只做技术提供商,还要做AIoT操作系统。因此,旷视发布了面向仓储物流机器人的网络协作大脑“河图”。

    AIoT操作系统,与AI不AI,或者AI化程度没多大关系,本质上就是物联网操作系统。

    物联网操作系统这个赛道上,都有哪些选手在跑呢?比如2013年起步的Predix…(剩余的数百个选手名单如果往下一列,咱们这篇文章就可以胜利收尾了。)

    不确定旷视是否选择了一条正确的道路,但确定是一条充满困难的道路。

    三、“手机+AIoT”成标配

    雷军曾多次表示,AIoT才是未来的风口。

    1月11日的年会上,小米正式将“手机+AIoT”作为核心战略。

    根据小米2018年Q3财报,IoT与生活消费产品分部收入约为人民币108亿元,较去年同期增长89.8%。智能电视销售的贡献最为显著,全球销量同比增长198.5%。

    IoT和生活消费品这一业务过去三年内在小米总营收的占比,虽由13%一路上涨,但仍待继续突破。

    尴尬的是,在小米高调宣布AIoT战略的同时,老股东先后纷纷迎来了解禁套现。

    1月9日,小米在香港上市满半年,首批旧股东禁售股份开闸。1月18日收盘,小米每股股价10.16港元,较每股17港元的发行价低四成。根据财新的报道,2019年开年至今,小米股价累计下跌超20%,这一跌幅甚至比小米整个2018年的股价表现还差。

    AIoT似乎是小米突破自身发展瓶颈的唯一可选道路,一如百度去年的ALLinAI。

    在AIoT领域,小米一点儿也既不寂寞,老对手早就提前上路了。

    OPPO也在最近宣布成立新兴移动终端事业部,推出名为“智美心品”的子品牌,布局智能家居等开放构建的IoT平台,加快推进AI+loT技术研发。

    此前,在2018年底,华为消费者BG在深圳公布了AIoT战略,方舟实验室也首次对外亮相。华为希望借助自家的HiLink标准协议来打通不同设备之间的壁垒,力争3年内打造“中国智能家居第一生态”。

    就连苹果也开始加快自己的“生态”节奏了。

    在今年的CES展会上,苹果将AirPlay2和HomeKit协议开放给更多的第三方硬件厂商,甚至还直接把iTunes内容放到了三星自家的电视上。这对于一贯奉行封闭生态的苹果来说,还是第一次。

    四、AIoT将智能家居带入2.0

    当智能手机市场注定陷入发展瓶颈的当下,物联网已经成为小米增长的最大驱动力。

    曾经,路由器、手机、门锁、音箱、照明等智能产品,一度被寄予智能家居“入口”的厚望,引发了一轮又一轮的激战。

    在去年的数次激战中,智能音箱是重磅武器。

    根据市场研究机构StrategyAnalytics发布的《2018年第三季度全球智能音箱市场报告》。2018年Q3全球智能音箱出货量同比增长197%,达到创纪录的2270万部,在2018最后一个季度更有望超过1亿台的使用量。

    StrategyAnalytics还预测,2018年中国智能音箱出货量将比2017增长12倍。

    报告显示,2018年Q3全球音箱市场占有率排名如下:

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    数据来源:StrategyAnalytics

    随着竞争态势加剧,低价促销乃至补贴成为智能音箱常态,小米逐渐被百度以轻微优势反超。

    2019年,小米将会推出带屏智能音箱,是否还能延续2018年的高出货量?智能音箱之后,谁来接棒?

    业界普遍认为是智能门锁。

    当前,欧美日韩等发达国家和地区,智能门锁渗透率已超50%,但国内市场渗透率不足3%。业内普遍认为,接下来5-8年,国内市场的渗透率有望达到50%左右。

    2017年是智能门锁的爆发之年,市场销量突破了800万套,行业产值也突破了百亿的大关。

    快速增长仍将持续,根据鲸准研究院的预测,2019年智能门锁的出货量将接近3000万套,相当可观。

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    数据来源:鲸准研究院

    如果2022年智能锁渗透率达到35%,我国智能门锁的年销量将超过4000万套,总市场规模将超过400亿元,接下来将迎来黄金3年。

    当然,这样的数据只是在最理想的前提下。

    根据StrategyAnalytics的研究报告《智能家居接入控制:预测,市场玩家和产品》,其中预测比较保守,2023年全球智能门锁的总体销量将达到近2600万部,市场规模约25亿美元。

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    数据来源:StrategyAnalytics

    虽然这是一条很宽的赛道,但已略显拥挤。

    据全国锁具中心信息公布的数据显示,截止至2018年6月底,我国智能门锁品牌已经超过3500家,生产企业超过1500家。

    家电企业海尔、美的等,IT企业华为、联想、紫光等,互联网企业360、京东、网易、百度等也开始踏足。

    有些厂家已经把智能锁价格压到了199元,甚至有的企业还提供299元的APP版智能锁。360推出了千元以内的智能锁,最低699元。网易“智造曜石”智能门锁在去年双十一的预售价,仅为1099元。

    智能门锁的价格战提前打响,行业势必迎来一次大洗牌。

    停留在智能单品控制阶段(1.0)的家居,并不能等同于智能家居。形成一个良好的生态体系,智能单品之间互联互通(2.0),是智能家居的必经之路。

    随着“入口”之争的逐渐明朗,智能入口与前端硬件趋于解耦,AI语音助手成为事实赢家。

    在语音助手领域,小米的小爱同学占据一席之地。

    根据小米数据,小爱支持音箱、电视、儿童手表、手机等多种设备,并且和超过1亿台IoT智能设备联动。截止2018年8月,小学的累积唤醒次数已经超过了50亿,月活跃设备超过3000万。

    然而,没有比较就没有伤害。亚马逊Alexa语音助手的接入设备已经超过了20000种,技能达60000种。

    亚马逊、华为、谷歌和苹果等巨头,正在引领越来越多的企业,从智能家居1.0向2.0迈进。

    在今年CES展会上,智能单品被边缘化,智能场景粉墨登场,成为一大趋势。

    可以预见,未来所有家庭里的设备都将互联互通,能用语音来进行交互,这将带来一轮规模巨大的智能家居设备普及潮,并且将建立AIoT的平台生态。

    届时,小米、华为、苹果和OPPO等提供的物联网平台可能千差万别,甚至可能互不兼容,但他们希望做的事情本质上是一样的,如果你想让这些产品能相互沟通,就会更倾向于选择同一个品牌的产品,或者干脆就只盯着这一家买。

    总之,2019刚刚开年,物联网赛道就已如此哗然,IoT之战逐步升级为智联网AIoT之战,正在成为肉眼可见的事实。

    然而这并不是一个搞几次发布会,宣布一些战略调整,每年投入数十亿元就能轻松搞定的领域。海面的浪花总是变化多端,底部的暗流一向悄无声息。长途赛跑,胜负还远未分晓。

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