据生意社价格监测,2017年05月建材指数价格涨跌榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共3种,涨跌为0的商品共0种。
上涨的主要商品有:螺纹钢(经销)(11.21%)、线材(7.35%)、水泥(1.44%);下跌的主要商品有:沥青(70#)(-1.90%)、PVC型材(-0.52%)、铝合金型材(-0.02%)。
本月均涨跌幅为2.59%。
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌 螺纹钢(经销) 钢铁 3349.38 3725.00 元/吨 +11.21% +76.37% 线材 钢铁 3513.08 3771.43 元/吨 +7.35% +52.58% 水泥 建材 311.50 316.00 元/吨 +1.44% +13.13% 细木工板 建材 121.38 122.12 元/张 +0.61% +0.35% 玻璃 建材 15.94 16.03 元/平方米 +0.56% +14.83% 中密度纤维板 建材 72.80 73.07 元/张 +0.37% +0.47% 铝合金型材 建材 18902.00 18899.00 元/吨 -0.02% +2.99% PVC型材 建材 9086.25 9038.75 元/吨 -0.52% -0.96% 沥青(70#) 能源 2782.59 2729.65 元/吨 -1.90% +45.83%
从行业指数上看,建材行业指数月初(5月1日)899点,月末(5月31日)923点,上涨24点,涨幅2.67%。
建材行业5月总体呈现震荡上扬的走势。分产业链来说,黑色系延续反弹,缓慢回升;非金属建材区间震荡,零星上涨;水泥产能调控利好延续,价格续涨。玻璃总体平稳,部分地区零星上涨。家装市场转暖,木材表现良好。
钢市延续反弹缓慢回升
2017年5月,国内钢价延续4月底的反弹行情,并继续缓慢回升。虽然期间出现两次大涨大跌的事件型行情(其一为五一节前补库推动上涨,后因成交放缓、产量增加下跌;其二为钢市呈现“有价无货”状态推升市场涨价情绪,后因现货市场“货源虽紧,但成交亦少”的尴尬局面下看空情绪酝酿),但整体行情依旧向好。大宗市场小幅回暖,经济继续好转。因此就以钢市而言,经过4月“量价齐跌”的态势下,5月钢市去库存化效果显著,但在原料铁矿价格继续下跌行情下,钢厂利润或会继续回升,产量增加不可避免,因此预计6月钢价先跌后涨,基本涨势或与5月一般。
水泥多重利好推动延续上行
据生意社数据监测:5月全国水泥经销商均价上涨,月初价格为305.38元/吨,月末价格为308.38元/吨,涨幅为0.98%。
据生意社跟踪情况看,5月份水泥价格上调首先得益于中央环保检查的大规模开展,以华东地区为例,受中央环境保护巡视组环保检查影响,地区内生产厂基本关停、水泥到处缺货,造成价格普遍持续上调,随着梅雨季节的到来或缓解水泥供货紧张的压力。其次,大范围的错峰生产政策的贯彻落实,极大限度的利好环保和去产能,带来价格上扬;再次,“一带一路”峰会的召开,北京、天津、河北、山西、山东所有熟料企业联合停窑10天支持“蓝天行动”,产能产量减少,促进水泥价格上涨;最后,新疆、四川先后取消32.5等级水泥生产,这一政策的实施或对PO42.5水泥价格形成利好影响。同时,房地产、基建开工情况乐观,出现了供需错位的局面,也在一定程度上促进水泥价格上涨。但部分其他地区涨价困难,川渝地区价格上调再次以失败告终,广西地区受持续降雨天气影响,水泥价格弱势运行。
2017年水泥产量同比基本持平。统计局数据显示,2017年1-4月份,全国累计水泥产量6.6亿吨,同比增长0.7%,增速同比下降2.5%。4月份全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增长2.4%。
短期内,这种利好作用可持续,水泥价格或仍有上涨迹象,预计6月份涨幅或将在1-2%附近,高点或达到310元/吨水平。部分地区目前已确立上涨形势,陕西主导企业确定5月20日至7月20日停窑30天,停窑期间或上调水泥价格,湖北部分地区6月初停窑计划或带来水泥价格上涨。
玻璃稳中震荡企业零星促涨
据生意社监测显示,5月份玻璃呈现整体持稳,零星上涨的走势。风向标沙河地区5mm浮法报价在15.5-16.3元/平方米区间。上涨地区主要集中在华北、华中地区,涨幅在0.1-0.4元/平方米,下跌的地区主要是华南、西南等。下游市场行情一般,但厂家处压力也不大,因此呈现涨跌不大的震荡行情。
五月行情胶着主因利空利多交织所致。利多因素首先是纯碱的持续回弹,为玻璃企业提供了成本支撑,整个春季纯碱都呈现底部反弹的走向,累计涨幅超过10%,对下游玻璃提供了有力的价格支撑。第二是厂家处库存相对宽松。因2016年行情较为理想,厂家处库存控制得当,2017年年后虽市场需求未有大规模启动,但库存压力不大,使得企业更有底气在清淡的下游需求条件下仍然不降价促销。第三,上半年很多产线进行调整冷修,为下半年的旺季做准备,因此产能压力也不是很大。利空因素方面,第一仍然是下游需求清淡,2017年房地产严控升级,除了“百城”限购之外,各地出台五花八门的变相限购政策使得房地产一直维持清淡走向,也影响了作为直接配套的建筑玻璃行业。第二是步入5月,南方地区的梅雨季节影响玻璃的储存和运输,北方地区又步入农忙时节,因此5-6月份通常意义上也不算是旺季。
2017年玻璃产量有放大迹象。统计局数据显示,2017年4月我国平板玻璃产量为6832万重量箱,同比增长5.9%;1-4月累计产量达26827万重量箱,累计同比增长6.4%。这4个月以来,玻璃产量同比增长都在5-6%之间。产量增长速度同比而言,明显加快。
生意社玻璃分析师预计,短期内玻璃行情难有大的改变,预计仍将维持当前这种震荡调整的走势,均价区间在16-16.5元/平方米。地区间可能互有涨跌出现。
板材价格缓慢回升市场氛围有所好转
进入5月份,两板市场价格略有回升,市场交投氛围略有好转。据生意社数据监测,5月板材价格小幅上涨,月初中密度纤维板价格为72.80元/张,月末价格为73.07元/张,涨幅为0.37%;月初细木工板价格为121.38元/张,月末价格为122.12元/张,涨幅为0.61%。
上涨主因气温回暖,家装市场日益活跃,家具建材行业开始复苏。受下游产业买卖氛围转热影响,木材市场成交量呈上升趋势。
当前,国内木材价格仍然处于涨势之中,虽然涨幅远低于国外,但木材商对后期涨势十分看好,届时,下游板材、家具厂家难免受到提振。生意社板材分析师预计,短时间内,板材市场行情将大概率维持当前稳中小涨的走势,中纤板价格区间或在73-74元/张,细木工板或运行在123-124元/张。
宏观经济数据方面,2017年5月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.19,均涨幅为-1.01%,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济平稳运行。
房地产行业小阳春数据表现平稳。前4个月房地产开发企业房屋施工面积654054万平方米,同比增长3.1%;房屋竣工面积28174万平方米,增长10.6%;房地产开发企业土地购置面积5528万平方米,同比增长8.1%;商品房销售面积41655万平方米,同比增长15.7%。4月份房地产开发景气指数为101.23,比3月份提高0.10点。
生意社建材行业分析师张琼认为,5月建材行业整体稳中向好,在房地产整体紧缩,市场需求偏弱的形势下,因为上游产品产能控制得当,因此供需呈现一个短期的平衡。各产业链虽有不同表现,但行业总体稳定向好趋势基本确立。就产业链差异来说,水泥行业由于协同性高,产能控制得当,行业表现最为健康,钢材市场金融属性更强,涨跌区间更为宽泛。就地区性差异来说,南方地区因梅雨天气影响表现偏弱,北方地区表现较好,预计6月建材行业仍将以缓慢震荡上行为主,指数高点940点,低点在910点附近。