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首页 > 资讯 > 分析评论/钛白粉
2018年钛白粉行业景气度提升 2019年预计增长3.5%http://www.cndoornet.com 2019-02-27 00:00:00 江苏省企业技术改造协会
目前全球有约60%的钛白粉产量(290万吨)采用氯化法工艺进行生产。全球钛白产能从2011年638万吨增长至2017年741万吨，市场高度寡头垄断，海外产能主要集中在杜邦(科慕)(116万吨)、亨斯迈(90万吨)、科斯特(86万吨)、康诺斯55万吨)、特诺(46万吨)。
2017年世界钛白粉产能前6位(单位：万吨)
2017年世界钛白粉产能前6位占比情况
中国的钛资源储量位居全球第一。近几年来，中国钛白产业的发展态势迅猛，业内人士一片欢欣鼓舞。譬如中国钛白粉的产能迅速扩充，在规模上取得了一定的成绩，通过这几年的技术革新和改造，国内钛白粉在质量上也得到了很大的提升，部分产品已经达到能够替代进口产品的水平;在产品的地区差异性方面来看，由于环保要求的逐步提高，欧美国家硫酸法钛白粉生产工艺逐渐退出市场，但是造纸、化纤、搪陶瓷、化妆用品等行业对硫酸法生产的锐钛型钛白粉依然保持旺盛的需求，这就为国内锐钛型钛白粉提供了生存的空间。这些都为中国钛白产业竞争力的提升创造了良好的条件。
地产小周期下行，价格重归弱势
钛白粉的需求消费分布的区域和工业地理位置密切相关。而作为工业大国的中国，钛白粉的消费市场更是占据了全球近34%的份额。随着近几年中国钛白粉产业的发展，其产量也达到了全球近三分之二的产量，因此，中国也是世界钛白粉的出口大国。欧洲(19.5%)和北美(15.9%)分别位居第二和第三。
全球钛白粉消费分布地区
钛白粉下游应用领域主要为涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶等，其中，涂料占据钛白粉使用量大头，占钛白粉下游需求的62.47%。而在全部涂料产品中，消耗钛白粉最多的是建筑涂料，约占涂料用钛白粉总量的60%。基于建筑涂料与房地产走势密切相关，因而房地产景气程度主导钛白粉需求走势。
钛白粉下游需求占比
涂料产品中消耗钛白粉最多的是建筑涂料，约占60%
钛白粉表观消费量与地产销售和投资密切相关
2017年以来，地产走势整体稳中走低，趋势拉平，中间有所反复。相应地，钛白粉价格整体有所下调，幅度不大，2017年5月至今钛白粉价格累计下跌11.03%。
地产库存处于地位
房地产新开工情况
二、2018年钛白粉行业景气度提升全球过剩产能将得以控制
钛白粉消费周期滞后地产周期一年，2017年国内消费量将创新高。钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料，其使用一般在商品房销售环节之后。从历史数据分析，自2009年以来，国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右，2016年商品房销售增速达22.16%，2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2%。由此可知钛白粉国内消费量在2017-2018年维持高速增长。
2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看，存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰，二次装修需要建筑重涂，从而引发钛白粉需求；重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达70-75%，相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初步发展阶段。按照重涂市场规律，普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年，若以10年为一个重涂周期，2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场，重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。钛白粉下游应用中塑料(占比16%)和造纸(占比10%)，2017上半年依旧保持了稳健增速。塑料行业自2015年以来一直保持2%以上的增速，而造纸行业自2014年以来增速一直在6%上下。最近几年来钛白粉行业遭遇了产能过剩打击，而中国显得尤为明显。不过目前正在复苏中在过去两年中，一些产能关闭有效解决了全球供应过剩问题。2017年国内的环保督查也使得钛白粉行业淘汰掉大量的落后产能，并且不排除后期持续淘汰落后产能。
最近几年来钛白粉行业遭遇了产能过剩打击，而中国显得尤为明显。不过目前正在复苏中在过去两年中，一些产能关闭有效解决了全球供应过剩问题。2017年国内的环保督查也使得钛白粉行业淘汰掉大量的落后产能，并且不排除后期持续淘汰落后产能。
据了解，亨斯迈位于法国加莱的钛白粉工厂，在2017年12月10日停止一切工业生产，永久关停。而2016年改公司就曾关闭了南非Umbogintwini的钛白粉生产设施。而2017年1月30日亨斯迈公司位于芬兰Pori的钛白粉工厂因发生火灾后未能全面复产，目前仅能够生产少量产品，预计该装置将在2018年底完全投入运行。Pori基地钛白粉产能13万吨/年，约占亨斯迈钛白粉产能的15%，约占全球需求的2%。详情可阅读《欧洲钛白粉供应减少下游涂料印染油墨行业复苏》
从地区需求来看，由于欧洲和北美经济紧缩使市场趋于饱和，需求已转移到亚太地区。亚太地区由于人口和可支配收入不断增长，成为世界上最大的钛白粉消费市场。中国目前已成为全球最大的钛白粉消费国，占到2016年全球需求的近三分之一。IHS Markit在预测报告中还称，2014~2019年中国钛白粉复合年均增速为5.6%，2019年中国钛白粉消费量将达285万吨。另外，2016年中国还替代美国成为世界上最大的钛白粉颜料出口国，不过需要注意的是，中国出口的钛白粉通常是中低档次产品，这也是国际钛白粉业者眼中的中国市场目前市场特点。
2014年至2019年全球钛白粉市场将以年均3.5%的速度持续增长，亚洲在中国引领下成为消费量增加的主要推动力，期间亚洲需求年均增长率为5%。
与此同时，钛白粉市场将进一步整合，并购活动的增加将使生产商数量进一步减少，市场价格有望继续走高。
截至2019年全球钛白粉市场将以年均3.5%的速度持续增长。
钛白粉的应用涂料约占60%、塑料约占16%、造纸约占10%,其他领域约占14%。因此钛白粉的需求与涂料行业发展密不可分，而涂料市场受下游房地产行业影响最大。以应用领域来看，涂料分为建筑涂料、工业涂料和其他，其中建筑涂料需求量占比34%，工业涂料中的木器涂料与房地产后端装饰装修领域有关占比7%，因此涂料中与房地产相关领域的达到41%。两者合计房地产行业约占钛白粉下游市场的1/4，2016年起国内外房地产市场复苏，钛白粉行业景气度整体回升。
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